海外プロジェクト支援サービス（公的機関・民間企業向け）

豊富な経験やグローバルネットワークを生かし、海外でのPPP事業の構築や、PPP事業への進出を支援します。

プライスウォーターハウスクーパースでは、グローバルネットワークを活用しながら、公的機関および民間企業のクライアント向けに、海外におけるインフラプロジェクトに関し、官民パートナーシップ（PPP）スキームの構築・導入戦略策定支援、個別のPPP／PFI案件の入札・実施支援を行っています。公的機関のクライアントには、海外公共セクターにおけるPPP導入戦略およびあり方の検討、各種市場調査、官民ファイナンス手法の検討の支援から、具体的案件に関して、事業手法の検討、可能性調査などにおける事業スキームの検討・構築、VFMの算定、プロジェクトファイナンススキームの検討、財務アドバイザリー、キャッシュフロー・モデリングなどの支援までを行っています。民間企業のクライアントには、海外PPP事業への新規参入に際し、プロジェクト検討の早期構想段階から、海外PPP事業にかかわる最適な条件での資金調達を実現するファイナンシャル・アドバイザー業務、入札参画支援、落札後業務支援までを行っています。内外のクライアントへの豊富な支援実績および世界でも有数のプロジェクトファイナンスのアドバイザーとして認知されているグローバルネットワークの知見を活用し、公的機関および民間企業のクライアントに対して、海外でのPPP事業の構築や、PPP事業への進出を支援します。

主なサービスの内容は以下のとおりです。

公的機関の海外プロジェクト支援

公的機関による海外プロジェクト支援にかかわる官民連携スキーム構築・ODAファイナンスの活用手法の調査・検討

海外経済協力および海外プロジェクトについて、政府および民間資金の活用手法およびPPP事業の構築・導入戦略の検討を支援します。

海外PPP／PFI市場およびファイナンススキーム・事業スキームの調査
本邦金融機関・企業の競争力分析
公的資金を活用した海外PPP／PFI事業の構築および導入戦略の検討支援

個別PPP事業などの基本構想および事業スキーム策定支援、PPP手法などの導入可能性調査の支援

公共サービスとして求められるVFMの向上に寄与するような官民連携の基本構想および具体的な事業の事業性分析、事業スキームの検討・構築を支援します。

事業実施に向けた市場調査の支援
現地PPP法制度などの調査支援
事業スキーム・ファイナンススキームの検討・構築支援
官民の業務分担・リスク分担の検討支援
VFM評価、事業費算定の支援
キャッシュフローモデルの作成によるシナリオ分析支援
入札手続き構築および入札書類作成支援

PPPおよび公共事業などの実施およびモニタリング支援

グローバルネットワークを活用し、公共事業の事業実施主体に対する会計・財務アドバイザリー、経営戦略策定などを支援します。

事業計画の策定支援
会計・税務戦略の検討支援
モニタリング制度構築支援

金融機関の海外プロジェクトへの出融資（プロジェクトファイナンスなど）支援

プロジェクトファイナンスなどのファイナンススキーム検討・財務アドバイザリー・キャッシュフローモデリング

海外プロジェクトファイナンスへの出融資に関し、リスク分析・軽減策・分担の検討、キャッシュフローモデルの作成、ファイナンススキームの検討など、事業性分析およびストラクチャリングを支援します。

事業性の分析、可能性調査の実施
各種事業リスクの洗出し・分析とリスク軽減策・分担の検討
キャッシュフローモデルの作成および感度分析
税務・会計・ファイナンスの専門知識を活用した事業スキーム、ファイナンススキームの検討
タームシート作成およびファイナンス条件の協議支援
入札提案書作成支援

本邦企業の海外PPP・PFIプロジェクトへの入札参画支援

事前検討支援サービス

市場調査・可能性調査支援

海外公共セクターおよびPFI／PPP市場におけるインフラストラクチャファイナンスを担当するグローバルネットワークを活用し、本邦企業の新規参入をプロジェクトの早期検討段階から支援します。

海外PPP／PFI市場に関する調査・分析
本邦企業の競争力分析および海外事業者のビジネスモデルの調査・分析
事業リスクおよび事業性の分析
- 現地税務および会計制度の事前検討
- 収支モデル作成とスキーム別シナリオ分析
本邦および現地の輸出信用機関・国際金融機関などの制度融資の活用の事前検討

事業スキームの検討

現地の業界事業およびPFI／PPP市場などに精通した専門家により事業スキームの検討を支援します。

実施主体の検討（会社形態、出資方法、出資割合など）
契約条件に応じた事業スキームの検討
ファイナンススキームの事前検討
契約ストラクチャーの検討（下請・保証関係など）
海外公共セクターに対する適切な官民リスク分担を含む事業方式の提案支援

税務・会計戦略の検討

グローバルネットワークおよびグループ会社との連携により、IFRS、US GAAP、現地税務・会計制度に精通した専門家により税務・会計戦略の検討を支援します。

SPCオフバランスシート対策の検討
ファイナンスリースなどの適用の検討

入札実施支援サービス

リスクマネジメント

各国PFI／PPP市場および各分野における知識と専門性により、事業のリスクを評価し、発注者および金融機関との適正なリスク分担を支援します。また、中立的第三者として、コンソーシアムにおけるリスク分担の調整を支援します。

事業リスクの洗出しとリスク軽減策・分担の検討
コンソーシアム内の業務およびリスク分担を規定する入札前協定書の作成支援

キャッシュフロー分析

経験豊富な専門家による高度なキャッシュフローモデルの作成および支援を行い、膨大な作業負担を軽減します。

前提条件の想定（ファイナンス条件・配当戦略など）
キャッシュフローモデルの作成
感度分析（オプション検討、ストレステストなど）

税務・会計の詳細検討支援

IFRS、US GAAP、現地会計・税務分野の専門家により事業内容に応じた適切な会計税務処理の検討を支援します。

経営判断および事業提案のための税務・会計処理の詳細検討支援

プロジェクトファイナンスアレンジの支援

経験豊富な専門スタッフによる金融機関との交渉により、競争力のあるファイナンス条件の引出をお手伝いします。

金融機関との協議の支援
本邦および現地の輸出信用機関・国際金融機関などの制度融資の活用の検討支援
ファイナンスストラクチャーの検討
インフォメーションメモランダム作成・金融機関への提案・金融機関の選定の各支援
タームシート作成・ファイナンス条件の協議
LOI・コミットメントレター取得サポート

プロポーザル作成支援

グローバルネットワークを活用し、現地PPP市場および公共セクターの視点を踏まえ、競争力のある提案の作成を支援します。

ファイナンス関連プロポーザル作成支援
プロポーザル検討プロセスのマネジメント
キャッシュフローモデルを用いた事業計画の確定支援

落札後支援サービス

コンセッション契約締結・プロジェクトファイナンス契約締結のサポート

PPP・プロジェクトファイナンスの専門知識と経験に基づき契約交渉を支援します。

コンセッション契約の交渉サポート
金融機関とのファイナンス条件交渉サポート
第1回引出までの対金融機関での諸手続のサポート